JG投資週報 2022/03/31 ~ 2022/04/07

直播 PPT 下載: https://pse.is/3vvm56

本週直播時間軸&各段重點 影片連結 https://youtu.be/o7qWzzrQdCk

10:05	直播開始：前情提要
12:54	行情規劃
15:35	市場觀察：聯準會會議紀要
19:27	市場觀察：實體經濟觀察-非農就業人數與失業率
20:43	市場觀察：實體經濟觀察-3月ISM製造業指數
23:48	市場觀察：實體經濟觀察-房地產市場
27:19	市場觀察：比特幣消息追蹤
31:43	觀察項目：MARA、RIOT、BITF、HUT
35:35	觀察項目：SENS
41:37	觀察項目：SNAP
47:32	觀察項目：TDOC
52:39	行情規劃 初步
53:18	行情規劃可以考慮做多的股票
56:00	行情規劃 最後一步
1:01:50	社群精選QA：老師之前說寧願漲之後再追，要漲到甚麼條件、程度，還是等漲上去回檔才開始布局?
1:02:37	社群精選QA：VIXY ETF可以當作資金的避風港嗎?
1:03:15	社群精選QA：上次行情規劃實戰學到很多，有這方面推薦的書籍或參考的名人嗎?
1:04:09	社群精選QA：薪資不斷上調是否會造成與價格螺旋上升，而加劇通膨呢?
1:06:00	QA：為甚麼BAC會減碼?
1:06:30	QA：台股的操作建議?

 

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本週摘要 

*從操作者的角色去觀察跟操作相關的大局觀。 

*本週老師對於實體經濟的觀察與解讀： 

 

聯準會會議紀要： 

1. 緊縮的速度比原先預期的要快，市場恐慌可能是增加的=>買或賣股票?怎麼買?
   
2. 實體經濟觀察- 非農就業人數與失業率、3月ISM製造業指數、3月ISM非製造業指數：失業率雖然降很低，但失業率是落後指標。若觀察 ISM製造業指數工的的新訂單與價格的狀況，老師認為前景堪憂，一家公司若對未來幾季的營業展望看淡才會開始考慮裁員，失業率才會開始下降。而非製造業的回升有部分是跟疫情趨緩有很大的相關，所以老師認為比較沒辦法彌補製造業的下滑。

 

3 月美國 ISM 製造業 PMI 細項 

3 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項

 

 

3月非農就業人數與失業率 

總結目前觀察到的基本面而言，在操作規劃上老師只在意兩件事：通膨程度與通膨對市場的影響。  

*若要做順勢操作的行情規劃，老師也提供了可以考慮的標的及其相關的基本面看法，主要還是基於戰爭所帶來相關原物料的供需關係改變。 

 

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市場觀察參考資料

總經背景相關: 聯準會會議紀要，強烈的跡象表明，加息50 個基點即將到來。 https://www.cnbc.com/2022/04/06/fed-minutes-march-2022-meetings-.html 3 月 ISM 製造業指數及細項，遜於市場預期。 https://news.cnyes.com/news/id/4846100 3 月 ISM 非製造業指數攀升至 58.3，美國服務業增長有所改善。 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-05/u-s-services-growth-improves-on-firmer-employment-orders 利率飆升，住房貸款融資申請每週數據又下降了。  https://www.cnbc.com/2022/04/06/surging-interest-rates-push-mortgage-demand-down-more-than-40percent-from-a-year-ago.html

加密貨幣相關: SEC否決了Ark 21Shares 的現貨比特幣 ETF 申請。 https://www.coindesk.com/business/2022/04/01/sec-rejects-spot-bitcoin-etf-application-from-ark-21shares/ SEC對提供託管服務的美國公司應將加密資產視為負債並披露風險。 https://www.coindesk.com/business/2022/03/31/us-firms-providing-custody-services-should-account-for-crypto-assets-as-liability-disclose-risk-sec-says/

SENS相關參考資料: SENS 宣佈在美國首次使用180天新產品植入患者。 https://www.senseonics.com/investor-relations/news-releases/2022/04-06-2022-213411059 SENS E3新產品特價方案。 https://www.instagram.com/p/CcA_xZ9MPUV/

SNAP相關參考資料: SNAP 2021 Q4財務演示報告。 https://s25.q4cdn.com/442043304/files/doc_presentations/2022/02/Q4-2021-Investor-Deck.pdf 青少年社交數據參考資料。 https://www.pipersandler.com/1col.aspx?id=6216

TDOC相關:  TDOC照護護理轉型白皮書。  https://assets.ctfassets.net/l3v9j0ltz3yi/140mny1Vnrq3QtuHc8PSnR/e00f1e9d0b2aa2c5fa5a058cdf1e7c26/Virtual_Care_Transformation_Model.pdf  TDOC 2022 1月投資者報告。  https://s21.q4cdn.com/672268105/files/doc_presentations/2022/01/TDOC-Investor-Presentation-January-2022.pdf

 

 

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