JG投資週報 11/18~ 11/25

大局觀重點整理

本月聯準會 

本週公佈的聯準會 11 月會議紀要中,首次暗示可能會收回在大流行期間提供的所有經濟幫助。 會議紀要顯示成員們擔心通脹,並且願意比目前預期的時程更提前升高利率。但美國政府先前為打擊通膨所採取的措施,包括 洛杉磯、長灘港全時營運,預計對滯留貨櫃承運人祭出罰款等措施已略見成效,加以美國將從其戰略儲備中釋放 5,000 萬桶原油並表示如果需要,政府可以使用其他工具來降低能源價格。

關於通膨的後續處理 

姑且不論實際控制價格效果如何,拜登為挽救下滑中的支持率勢必須提出打擊通膨的實際作為,而政府應對通膨所採取的諸多動作,多少也有宣示效果的意味,透過這樣的動作以期降低民眾對於通膨的預期心理。

結論

綜合以上各點觀察,老師認為接下來兩、三個月通膨上升的速度有可能會趨緩,聯準會提早升息的機會應該不大

 


大局觀相關經濟數據

指標 前值 預測值 公布值 公布日期
美國個人支出 (月增率) 0.6% 1.0% 1.3% 11/24

說明:美國商業部表示,10 月份個人支出環比增長 1.3%,而上個月個人收入增長 0.5%。顯示消費者受益於強勁的勞動力市場,支出速度快於最近達到三年高位的通貨膨脹。


JG操作策略

本週直播當中老師透露,雖然持股比例未顯現出來,但在週間的操作當中有買入NVDA,並在礦機類股下跌、NVDA上漲時又都將NVDA換成礦機類股,這樣操作的原因是根據期望值所做出的決定

另外,本週也對於NVDA所打造的元宇宙-Omniverse 做了初步的介紹,一個被稱為「工程師的元宇宙」的虛擬工作平台,未來研究方向也會加入元宇宙所衍生的相關需求


市場觀察參考資料


本周快問快答

💡 NVDA的Omniverse 是什麼?

Omniverse是專為虛擬協作和符合真實物理情況的即時模擬所打造的可擴充開放平台。創作者、設計師、研究人員和工程師可連接主要設計工具、素材和專案,在共享虛擬空間中進行協作。 簡單來說,就是3D模擬真實情況幫助企業加速產品上市,降低過程中的時間和金錢成本,對未來的想像是Omniverse能徹底改變各行各業的工作流程,例如BMW 透過 Omniverse 創造出Digital Twin,在虛擬環境中導入所有真實物理參數,設計、模擬、操作和維護所有生產流程,轉而建構出極具未來性的真實生產工廠。

參考資料: https://www.4gamers.com.tw/news/detail/50777/nvidia-omniverse-announcements-in-gtc-november-2021https://www.nvidia.com/zh-tw/omniverse/

 

💡 UPST追蹤

11月9日 UPST公布第三季財報優於市場預期,但在其對第四季度調整後 EBITDA 和調整後淨收入的指導表明較上一季度有所下降後,市場擔心其成長有放緩的趨勢使得股價在隔天交易中下跌18%。
UPST預計第四季度調整後 EBITDA 為 5100 萬美元至 5300 萬美元,第三季度為 5910 萬美元,第四季度調整後淨收入為 4800 萬美元至 5000 萬美元,而上一季度為 5740 萬美元。

另外市場上也有人擔心Upstart的人工智能算法可能在大部分的時候運行得非常好,但如果美聯儲將利率提高到導致經濟陷入衰退的程度,它的人工智能算法可能會可能效果不佳。從前 First Marblehead就是個類似的案例,這是一家涉及學生貸款的公司,First Marblehead聲稱通過使用 AI 準確評估學生貸款違約情況,但在大蕭條期間破產,部分原因是其AI 算法在不利的信貸週期崩潰。

當然在下跌時利空的消息就會特別多,但消息需要經過自己消化篩選並做好風險評估,那麼多消息不知道如何判斷時,我們選擇相信已反映一切的K棒,並利用期望值的概念去選擇。

 

💡 團隊研究資料來源 很多戰友一直詢問團隊是如何找資料的,大家也想有空自己做點功課,這邊簡單整理一下部分資料來源與團隊研究的方向:

 

總體經濟&新聞: 總經數據最新資訊

總經資訊有付費訂閱Bloomberg, 經濟學人, 華爾街日報 免費資源當然就是各大新聞媒體,例如鉅亨網, CNBC等

比特幣:BLOCKTEMPOCoindesk

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個股資訊:FinvizSeeking Alpha

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挑選個股方式:

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